¿Cómo invertir en mercados futuros?

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¿Cómo invertir en mercados futuros?

Los contratos a futuro son una clase de contrato financiero con estándares puntuales. ¿Cómo invertir en mercados futuros? Esta clase de mercado permite que comprador y vendedor acuerden la transacción de sus productos físicos o instrumentos financieros.
La ventaja es que permite postergar el pago para una fecha futura y un precio determinado con antelación. Es atrayente por su alta liquidez, pero también es alto el riesgo. Así que los inversores tendrán que ser dados a asumir riesgos.
Si quieres adentrarte en el mercado futuro con éxito, necesitarás aplicar 5 pasos esenciales. Así tendrás una mayor comprensión de cómo funciona y elevarás tus posibilidades de generar ganancias.

Formación.

Para que tus operaciones en el mercado de futuros den resultados favorables, tienes que empaparte sobre cada elemento del contrato. Un contrato estándar comprende los siguientes aspectos, tick mínimo, valor punto, vencimiento y nominal.

  • ¿Qué es el tick mínimo?
    Hace referencia a la cantidad mínima en que se podrá mover el precio del contrato de futuros. Por su parte, el valor punto es un indicativo de cuánto influye en términos monetarios la fluctuación de un punto del activo subyacente en que invertirás.

  • ¿Y el vencimiento?
    Estos contratos te ofrecen varias opciones de caducidad, para que escojas cuál se acopla mejor a tus intereses. Podrás elegir entre duraciones mensuales o trimestrales. El vencimiento ocurrirá el tercer viernes del lapso que elegiste.
    Por último, el aspecto nominal estará sujeto al contrato de futuro en que prefieras invertir.

¿Cómo seleccionas un buen bróker?

Este constituye el segundo paso básico, busca que te brinde acceso a una amplia gama de ofertas. La vastedad del mercado de futuros está marcada por la diversidad de activos subyacentes que cuentan con contratos.
Un buen bróker te permitirá acceder a una buena variedad de contratos disponibles. Checa también que puedas negociar en las bolsas más importantes de futuros.
Revisa las comisiones que cobrará. Una realidad característica de esta clase de inversión es que escasean los intermediarios en comparación con productos como Forex.

  • ¿Cómo descartar un bróker?

No por ser poca la oferta de ellos tienes que conformarte con el primero. De hecho, múltiples se distinguen por cobrar comisiones elevadas bien por la manutención de las cuentas o por cada operación. Confirma que esté regulado. Para los intermediarios españoles, la regulación idónea será por la CNMV. Para otros países, comprueba si tienen regulaciones de protección al inversor de naciones como Estados Unidos o Reino Unido.

*¿Cómo gestionan las garantías?

Encontrarás opciones manuales y discrecionales, pero los mejores son los sistemas automatizados que funcionan con criterios predeterminados. Así podrán cerrar las posiciones y protegerán tus cuentas. Distingue al bróker que cuentan con sistema de garantías de días intercalados. Porque te permiten hacer trading en la sesión bursátil con una participación del total de la garantía exigida en la transacción. El plus lo ponen detalles como los horarios de atención al público, canales de comunicación y su plataforma de operaciones.

¿Cómo elegir la categoría y la clase de contrato?

A los contratos se les agrupan en agricultura, metales, energía, bonos, tipos de interés, divisas e índices. La agricultura incluye materia prima como azúcar, café, algodón o maíz, los metales recogen al platino, cobre, plata u oro.

En energía se encuentran el gas natural y el petróleo como referentes. Entre los tipos de interés, divisas y bonos se pueden mencionar la Deuda soberana alemana, T-Note a diez o treinta años y el tipo de interés del Eurodólar.

Para finalizar, están los índices donde hallarás contratos sobre los más relevantes índices a nivel mundial. Así como una sub-categoría con mini contratos con la ventaja de tener menores nominales y, por ello, garantías.

¿Cómo evaluar el mercado para decidir?

Tras escoger el activo que mejor manejes o más conozcas, necesitas evaluar el mercado así detectarás cómo fluctúa en las distintas circunstancias. Por ejemplo, la liquidez de las transacciones, el calendario de novedades que impactan en el precio, etc.

Cuando estés claro sobre qué puede ocurrir es hora de actuar. Podrás comprar futuros si consideras que el precio aumentará o vender en caso contrario.

¿Cómo realizar operaciones y gestión de riesgos?

Será innecesario que desembolses el nominal total, pero sí te exigirán garantías acordes a las cantidades que muevas. De esas cantidades se desprenderá la liquidación diaria conforme evolucione el activo subyacente.

Por ejemplo, si abres una transacción de mini-IBEX a través de iBroker, a manera de garantía tendrás 850 euros como mínimo. Así podrás liquidar tus egresos o ingresos.
Ciertos intermediarios te dan la facilidad de que no dispongas en tu cuenta de ese monto durante la sesión. Los mini contratos sobre los índices te permiten depositar cantidades módicas.

Cuando las garantías merman por el movimiento contraproducente del activo subyacente, tendrás dos alternativas dependiendo del intermediario:

  • El bróker puede llamarte para que hagas un depósito de más dinero en un lapso corto. Si no lo haces, pueden cerrar manualmente la operación.
  • El bróker puede utilizar un sistema automatizado para gestionar las garantías y proteger tu cuenta.

Como previsión, puedes situarte un stop loss a un margen prudente. Este margen estará sujeto a la suma que estás dispuesto a arriesgar.